Financial consulting companies near me

2020年以前にお世話になりました。

たまたま開いたところ、とても多く高い評価がされていらっしゃったので驚きました。
あまりに私の体験と違く、記憶違いだったのかと思うほどですがサイトやインタビュー、その他口コミを拝見したらやはり記憶違いではありませんでした。
あまりに違う顧客体験をしたため、その時は営業の方が困っていたのだろうと判断していますが、いい勉強になりました。

非常に高い口コミを得ていらっしゃるので必要ないと思いますが、私から大切な友人に絶っっっっ対に紹介しないです。…

…advice. Would recommend anyone looking for wealth, finance, insurance and or tax advice to give them a call.

ライフプランニング(現在の資産把握と今後の資産推移)
と現状加入している変額保険の見直し相談をしたく、保険加入を念頭に置いている一般的な保険相談・代理店ではなく、有償でも独立系FPの方にと考え、こちらにご相談しました。
結果として、私は既存保険を解約し、新たに保険を加入しましたが、無理に保険を勧められることもなく、ライフプランニングシートを作成(費用：5000円)頂いたうえで、必要最低限の保障につき説明いただき、保険見直しを納得して進めることができました。…

子どもの写真撮影会とセットの経済相談がきっかけでした。担当の方の知識の幅が広く、お金関係に大雑把な私でも楽しく相談ができましたし、反対にお金にしっかりしている主人も相談できて安心できたようでした。「なぜ」にしっかり答えていただけ、とても頼もしく思いました。

対応が早く信頼のできる担当者でした。
緊急時の資金調達先ができたことに安心しています。

紹介でこちらの独立系FPに住宅購入を視野に入れたライフプランの相談をしました。
現在のキャッシュフローをしっかりとヒアリングしてもらったので精度が高いシミュレーションができたと思います。キャッシュフローの分析結果に関して改善点だけをただ説明するだけでなく良いところは良いとしっかりと説明してもらった点がよかったと思います。
また、店舗での相談の他Zoomでのリモート面談もできる点も良いと思います。
なお、他のFPに相談したことがないので比較はできません。

…decisions. If you need help getting started investing or any other financial advice for that matter I highly recommend this firm.

髙嶋さんを紹介いただき、種々の保険を見直していただきました。
正直保険についての知識がほとんど無く、いわゆる保険屋さんのオススメのプランをそのまま契約していた(保険屋さんは悪くないですが)という状況でした…。
髙嶋さんに色々分かりやすく説明していただき、現在の支出をほぼ変えずに無駄の無いプラン変更を提案していただきました。その際、こちらの疑問質問にも細かく丁寧に説明してもらえたので、安心して変更できました。
今後ともよろしくお願いいたします。

ライフプランニング、税金、保険、資産運用、投信の選び方、など様々な話題に相談頂きました。
税理士・会計士の資格もお持ちなので、とても幅広い知識で、大変役に立ちました。また、今後のキャリアや家族構成の変更や、老後のことなど、不確定な将来に対してどう備えていくか、そのときにどういう手段が有るか、などご教示頂けました。
帰結としては、自分達では思いつかない様な保険のご提案を頂いたのですが、自分達としてはシンプルなライフプランにしたかったので、見送ることにはしましたが、考えの幅を広げて頂けたと思います。

私は中国人ですが、永住ビザ申請で
行政書士オフィス未来計画の山田さんに、お世話になり無事永住ビザを取得できました。

出会いはミツモアという
専門家紹介サイト経由です。
永住ビザ申請に強い行政書士さんと言う事で5人紹介を受けましたが、
費用も良心的で、親身なメッセージを頂き、先生に決めました。

実際オフィスに
出向き打ち合わせして本決定。
お人柄も優しくとても安心できました。
費用に関しては
・費用の半額が初期費用
・残り半額は永住取得後の成功報酬
・申請取れるまで何度でもサポート…

住宅購入について90分無料相談を行って頂きました。考え始めたばかりで、どこから手を付けて良いかも分からない状況でしたが丁寧に説明頂けたおかげで、色々と頭の整理が出来、大変参考になりました。ありがとうございました。

とても丁寧で分かりやすい説明をして頂き、納得がいく保険を見つけることが出来て感謝しております。
また何かあった際は是非相談させて頂きたいです。

Adrian has been providing financial advice to me for nearly 10 years now, and during that time, I have been constantly impressed…

かれこれ数回利用してます。
担当してくれる人が親切なので安心してお任せしてます。
引き続きよろしくお願いしますね。

電話対応はよかった。が、資料を提出してからパッタリ連絡がなくなってしまった。ダメならダメで良いのでメール一通でも送って欲しかった。個人情報を渡しているのにどのように管理されているのかと心配になってしまう。

最初から最後まで親身になって相談を聞いて頂きありがとうございました。うまく内定も決めることができました。これからもよろしくお願い致します。

金融商品や資産形成、運用等全く知識のない自分でも非常にわかりやすく一からご説明して頂きました。強引な事も一切なくこちらがメリット、デメリットを把握した上でゆっくりと最終決定ができる所もとても安心出来ます。アフターフォローも手厚く感謝しております！

以前、外部パートナーとして案件を頂き一緒に仕事をさせて頂きました。
非常に丁寧かつクオリティの高い仕事をされており、クライアントからの満足度も高く自分も様々なことを学ぶことができました。

こんなご時世ですので最近はあまりお会いすることはありませんが、
直接仕事をしない方とも仲良くさせて頂いており素晴らしい会社です。
また機会がれば一緒に働けたらと思います。

急な引越し先を探してもらってましたが、とても親切で、分かりやすく戸建・マンション別で候補先を送って頂きました！

資産運用EXPOからの付き合いで、もう4年くらい経ちます。
こちらで2件ワンルームマンションを購入しましたが、大変親身になって頂き、私の不安を解消するだけでなく、出口戦略含めてわかりやすいご説明を頂き、購入に至りました。今となっては、不動産価値も上がり、私としては大変信頼ができます。普段も、何気ないことを相談できますし、確定申告時は毎度お世話になってます。
今後も長くお付き合いしていきたい会社の一つです。

…it comes advising me on my finances. I tried other financial advisers that seemed to always try to push me into investments based on what they wanted…

すごく苦しくて、他業者のファクタリングに、断られても、親切に対応して、２日後には、入金がありました。

対応も早く、凄く助かりました。これからも、困った時は、助けてもらおうと思います。

事務所探しでお世話になりました。オープン時期が迫っている中、なかなか物件が決まらず頭を抱えていたところでa-designさんと出会いました。

譲れない条件が多数ありましたが、ご提案いただく物件はいずれもクオリティが高く驚きました。
また、お仕事が非常に丁寧で、事務所契約を行う上での専門的なアドバイスもいただけ抱えていた不安や懸念を払拭してくれました。

とても頼れる方々です！
ありがとうございました！